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重磅:中海、中信正式宣布并购!史无前例!
发布时间:2016-3-14 15:26:35 来源:中国房地产数据研究院
2016-03-14 

 



 

中国海外(00688-HK)公告,斥资310亿元人民幣(370.8亿港元),向中信股份购入內地25个城市共2,400万平方米的总建筑面积物业。中国海外将以每股27.13元发行逾10.95亿股新股支付其中297.24亿元,另61.49亿元以转让物业形式支付。交易后,中信投资持有中国海外10%股权,成为第二大股东,中信投资承诺於2年內不会出售股权。

中国海外今次购入的物业截至2015年底止年度税后盈利11亿元人民幣。

中国海外解释今次收购是由於中信股份为领先国有综合性企业集团,具备包括金融服务、资源和能源、製造业、工程承包、房地產和基建行业等广泛多元化业务,故本集团与中国中信股份有限公司将於不同方面產生业务合作及投资机遇的巨大潜力,令集团的业务经营可望获得潜在利益。

交易事项为集团提供良机,以增加其於中国多个主要经济地区的全国土地储备,充实集团现有集中於一线及二线城市的物业组合。基於交易事项,按总建筑面积计算,集团土地储备将比对2015年6月30日的4409万平方米而大幅提升。

中信认为,交易将使公司能更专注发展商业地產,尤其是大型综合项目的开发。公司目前的商业地產组合加上从中国海外获得的资產,将使公司进一步扩大並强化在国內商业地產领域的实力。同时,通过持有中海约10%的股权,公司将继续参与国內住宅地產市场的发展;另预期,从交易中的相关资產出售将录得预计约为90亿至110亿元的净收益。

来源:证交所、新浪财经

另一则来自观点地产网的报道

观点地产网讯:3月14日,中国海外发展有限公司及中国中信股份有限公司双双正式发布公告宣布,中信股份同意将若干在中国住宅地产项目中的权益出售予中海,最终对价的金额预计为人民币310亿元。

观点地产新媒体查阅公告,此次交易的最终对价将参考中信评估报告中载列的中信待售股份及中信待售股权的估值结果最终确定。而最终对价应与成交时按以下两种方式支付:

1、中海地产将向中信股份配发及发行1,095,620,154股普通股,占中国海外经发行该等股份后已扩大股本的约10%。对价股份将按每股27.13港元的价格发行,合共代表297.24亿元的价值。

2、中海地产将向中信股份转让其资产对价,价值约为人民币61.5亿元。中海地产对价的金额将参考向中国的主管监管机构备案的估值结果最终确定。

据悉,中信地产业务主要集中于京洋环渤海及珠三角等区域的一、二线城市,截至2014底中信地产总资产为1100亿元人民币,拥有土地储备2000万平方米。而中信泰富地产则主要从事高端房地产投资,并且以商业地产及城市综合体开发为主。


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